Digitale collega

Durf je jouw advieskantoor door te ontwikkelen naar het volgende niveau? Ben jij benieuwd of het mogelijk is de nazorg aan je klanten tot een commercieel succes te brengen?

Veel adviseurs die ‘ja’ antwoorden, vragen zich tegelijkertijd ook af wat een goede aanpak is dit niveau te bereiken. Er zijn wel een aantal punten die van belang zijn.

  • Je zoekt naar een eenvoudige manier die de klantinventarisatie en wat er speelt in de financiële huishouding van jouw klant up-to-date te houden, de zogenaamde jaarlijkse financiële check.
  • Een check die je leads op kan leveren en die voldoende basis geeft voor een gesprek.
  • Óf juist aanwijzingen geeft dat een gesprek niet gewenst is.
  • Bij voorkeur zou dit natuurlijk een efficiënt en gestructureerd systeem zijn, waarbij jij als adviseur bepaalt.
  • Een manier waar je klanten ook echt op reageren!
  • Kosten besparen, meer structuur én commerciële leads: zou dat mogelijk zijn?

Goed nieuws, dat kan zeker!

Nationale Waarborg en Eerstestap.nl zien de uitdagingen van advieskantoren zoals die van jou. We zochten samen naar een manier waarbij we advieskantoren actief kunnen ondersteunen. Daarom hebben we een digitale collega ontwikkeld die werk uit handen neemt en klantbehoeftes bloot legt, waar vervolgens een gericht advies op kan worden gegeven.

Ik wil meer informatie

We stellen je graag voor aan jouw nieuwe collega:

Ontmoet Tessa, Rob of Eveline: De digitale collega met meerwaarde voor jouw kantoor

Meer weten?

Wil je meer informatie over de digitale collega, een maatwerk businesscase berekening of een persoonlijke demonstratie met je digitale collega? Vul dan het informatieformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ik wil meer informatie

Je kan ook contact opnemen met onze accountmanagers Linda Bogaars (06 118 670 24) of Louise Bergman (06 316 208 78) of Jan Verstegen van Eerstestap.nl (030 635 50 86). Per e-mail kan dit via chatbot@nationalewaarborg.nl of info@eerstestap.nl.

In onze folder Maak van nazorg aan je klanten een commercieel succes op efficiënte wijze! vind je alle informatie samengevat terug.

Uitleg via video

Wil je alle informatie nog eens terugkijken, of wil je een bericht over de digitale collega delen met je klant? Hiervoor hebben we twee video's gemaakt die goed uitleggen hoe je kunt werken met een digitale collega. De linkervideo is voor de adviseur: de digitale collega voor je advieskantoor. De rechter video geeft de consument informatie over de financiële check door de digitale collega.

De digitale collega voor je advieskantoor

Je financiële check